SK하이닉스 (2) 썸네일형 리스트형 2025년 반도체 사이클 리뷰 : 삼성·하이닉스의 진짜 영향력 1. ‘반도체 메가사이클’의 출현 — 숫자가 말해주는 변화2025년은 단순한 경기 순환이 아니라 전례 없는 반도체 메가사이클(Mega Cycle)의 해로 기록될 가능성이 커졌다.시장 조사 기관과 증권업계는 글로벌 반도체 매출이 1,000조 원을 최초로 돌파할 것으로 전망했다.AI 중심의 ‘추론(Inference) 수요’가 폭발적으로 늘어나면서 서버·데이터센터용 메모리 반도체의 소비가 증가했다. 특히 HBM(고대역폭 메모리)과 DRAM의 공급 부족이 이어지며 가격과 수익성 모두 지속 상승하는 점이 메가사이클의 본질이다. 이 흐름은 단발적인 ‘슈퍼사이클’이 아니라,AI 응용 확산데이터센터 수요 급증메모리 반도체 공급 부족이 삼박자가 결합된 구조적 성장 장기 국면으로 볼 수 있다.2. 삼성전자, SK하이닉스 .. 한국 증시 2025년 총평 : 주도주·섹터 로테이션 완전 분석 1. 2025년 한국 증시, AI·반도체·수주 산업이 중심이었다2025년 한국 주식시장은 기술 혁신과 경기·정책 동력이 결합된 한 해였다.이전처럼 단순한 ‘동학개미’ 분위기로 상승한 것이 아니라,AI 및 반도체 수요 증가, 방산·조선·전력 등 수주형 섹터의 부상이 복합적으로 작동했다.증시 전반의 상승은 여러 요인의 결합으로 일어났고,단일 섹터가 아닌 로테이션 장세가 특징이었다.2. 2025년 증시 흐름 요약2025년 한국 증시는 연중 변동성이 큰 흐름을 보였다.상승장과 조정장이 교차했으나, 연간 기준 성장 흐름으로 마무리됐다.AI 및 반도체 관련 수요 확대조선·방산·전력 등 수주 산업의 실적 개선내수 소비 회복 + 금융·배당주 관심 확대외국인 자금 수급 개선이런 변화는 단일 업종이 아니라 섹터 다변화의 .. 이전 1 다음
